Как связать CRM с сайтом, телефонией и мессенджерами, чтобы не терять обращения

#01Проблема почти всегда не в количестве каналов, а в отсутствии единого пути лида

#02Что должен содержать единый CRM-контур

• Единый профиль лида или клиента: чтобы сайт, звонки и чаты не создавали разрозненные истории общения.
• Понятное распределение обращений: кто и по каким правилам получает новый лид.
• Фиксация следующего шага: после звонка, сообщения или письма система должна вести менеджера к действию, а не оставлять обращение “на потом”.
• Статусы и причины потерь: чтобы руководитель видел не просто количество сделок, а реальные точки просадки.
• Интеграции с документами и внутренними сервисами: если после продажи начинается сервис, согласование или документооборот.

#03Где чаще всего ломается интеграция CRM с каналами

• Формы сайта и квизы создают лиды, но без нужных данных и без ясной маршрутизации.
• Телефония подключена, но звонки не связываются с карточкой сделки и историей клиента.
• Мессенджеры подключены частично, и важные договорённости остаются в личных чатах менеджеров.
• Один и тот же клиент создаёт дубли из разных каналов, а команда не видит целостную историю.
• После первичного контакта нет автоматического следующего шага, и лид зависает без движения.

#04Почему интеграция - это не только про технику

#05Что стоит собрать первой очередью

• Формы сайта и ключевые входящие каналы с нормальной маршрутизацией.
• Связку телефонии или мессенджеров с карточкой контакта и сделки.
• Базовые причины отказа, потери и повторного касания.
• Один рабочий сценарий follow-up, который команда реально использует ежедневно.

#06Какой результат нужен бизнесу